觀點地產網訊：在23日發了預告之後，瑞安房地產有限公司6月24日晚正式公佈，於公告當天，公司及全資附屬公司Shui On Development就有關Shui On Development發行票據，即本金總額4億美元5.50%於二零二六年到期之票據與渣打銀行及瑞銀訂立購買協議，並將作為可持續發展掛鉤債券框架下的“可持續發展掛鉤債券”發行。

其中，瑞銀為獨家結構代理人；渣打銀行及瑞銀為票據之初始購買人。瑞銀（作為獨家結構代理人）以及渣打銀行及瑞銀（作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人）負責管理票據的發售及銷售。

觀點地產新媒體查閱公告，上述票據發行的估計所得款項淨額，於扣除費用、佣金及開支後，將約為3.967億美元。瑞安房地產擬將發行票據的所得款項淨額用於償還其於短期內到期的現有債務及餘下部分撥作資本開支。

另悉，票據在新交所上市已獲得原則上批准。票據未曾亦將不會申請於香港上市。