觀點地產網訊：6月20日，天譽置業（控股）有限公司公告稱，於2021年6月18日(交易時段後)，公司與配售代理訂立配售協議。
據此，天譽置業已有條件同意按盡力基準透過配售代理以配售價每股配售股份0.877港元，向目前預期為不少於六名承配人(其為獨立於本公司及其關連人士的第三方的專業、機構或其他投資者)配售最多4.90億股配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。
據觀點地產新媒體查閱，假設天譽置業的已發行股本於本公佈日期至配售事項完成的期間內並無變動，配售事項項下的最多4.90億股配售股份相當於公司於本公佈日期的已發行股本約6.17%及經發行配售股份擴大後的已發行股本約5.81%。
配售價每股配售股份0.877港元較於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.96港元折讓約8.65%；及緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約0.974港元折讓約9.96%。
公告指出，配售股份將根據一般授權配發及發行，據此，董事會獲授權配發、發行及處理最多1,589,188,814股股份。於本公佈日期，本公司並無動用一般授權，而配售事項項下最多490,000,000股配售股份相當於全部一般授權約30.83%。配發及發行配售股份毋須獲得任何股東批准。
假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項的估計所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支與專業費用後)將分別為約429,730,000港元及約427,300,000港元。
天譽置業擬將配售事項所得款項淨額的約90%(約3.85億港元)用於償還貸款及約10%(約4273萬港元)用作一般營運資金。