觀點地產網訊：6月9日，深交所發佈碧桂園地產集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書摘要。

據觀點地產新媒體瞭解，本期債券行總規模不超過人民幣20億元（含），債券期限為5年期，本期債券面值100元，債券形式為實名制記賬式公司債券。發行首日為2021年6月11日，起息日為2021年6月15日。經中誠信綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人皆為中信建投證券股份有限公司。聯席主承銷商為光大證券股份有限公司、申港證券股份有限公司。

截至募集說明書摘要出具日，碧桂園在境內公開發行公司債券餘額為163.38億元。

據悉，本期債券為公開發行，全額髮行完畢後，碧桂園的累計境內公開發行債券餘額不超過183.38億元人民幣。截至2020年12月末，碧桂園淨資產為1,917.45億元，累計公開發行債券規模佔淨資產比例為9.56%。

根據公告，發行人經營狀況良好，償債資金主要來源於碧桂園日常經營所產生的現金流。2018年度、2019年度和2020年度，碧桂園合併報表的營業收入分別為2,584.99億元、3,775.40億元和3,978.04億元，淨利潤分別為331.19億元、535.45億元和483.74億元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4,335.65億元、4,937.39億元和4,529.89億元，銷售商品、提供勞務收到的現金與營業收入之間的比率較高。