觀點地產網訊：6月6日，京基金融國際（控股）有限公司發佈公告稱，於2021年6月4日（交易時段後），買方（本公司）與賣方（Great Return Group Limited）訂立該協議。

據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份，總代價為3500萬美元（相當於約為2.72億港元）。

根據該協議，賣方有條件同意出售及買方有條件同意收購銷售股份，相當於目標公司於完成日期已發行股本的70%。

觀點地產新媒體瞭解到，須由買方分四期（包括於完成後及於賣方履行溢利保證後的相關期間）向賣方發行及配發最多11.32億股代價股份所支付，發行價為每股代價股份0.24港元。

代價股份佔本公告日期已發行股份數目約16.83%，並佔經配發及發行代價股份擴大後已發行股份數目約14.40%，其待完成後方告落實，並假設公司已發行股本並無任何變動（配發及發行代價股份除外）。

每股代價股份發行價為0.24港元，較於該協議日期於聯交所所報每股股份收市價0.72港元折讓約66.67%；緊接該協議日期前五個連續交易日於聯交所所報每股股份平均收市價約0.688港元折讓約65.12%。

公告披露，目標公司為一間根據英屬處女羣島法律註冊成立的有限公司，主要業務活動為投資控股。於本公告日期，目標公司由Energetic Force全資擁有，而Energetic Force分別由FVI及賣方擁有30%及70%。

目標公司擁有福布斯環球聯盟（香港）全部股本，而福布斯環球聯盟（香港）擁有福匯協源全部股權。

目標集團於2020年12月31日未經審核綜合負債淨值約為2449萬港元，其中包括股東貸款3140萬港元。倘撇除該股東貸款，目標集團則於2020年12月31日錄得未經審核綜合負債淨值691萬港元。目標集團於2021年3月31日未經審核綜合資產淨值為336萬港元。

完成後，目標公司將成為京基金融直接非全資附屬公司，而目標集團的財務業績將綜合入賬至集團賬目。

關於訂立收購事項理由及裨益，京基金融方面表示，目標集團主要從事網絡業務，旨在匯聚中國區內的領導、企業家、投資者、業內領袖及高淨值人士。根據轉授特許協議，福布斯環球聯盟（香港）將使用該商標營運其網絡業務，有關業務為其會員提供獨家權益及訪問權限（包括會員專享內容、網絡活動、商業配對及研討會），旨在透過着名的該等商標促進創新思想交流，同時為會員提供接觸新潛在客戶及合作夥伴的渠道，創建一個專屬社區。

監於有關商標的全球知名度以及對商業領袖、企業家及金融專業人士的影響力，董事會認為，收購事項及與FVI的合資企業合夥將使本公司能夠利用該等品牌接觸中國內地投資者並建立聯繫，並可擴張本集團現有金融服務業務的客戶羣。

集團與目標集團合併產生協同效應，不僅提升公司品牌及服務在金融服務行業的市場接受度，同時亦為集團帶來新商機，以提升其在金融服務行業價值鏈上的服務廣度及深度，並加強本集團為客戶提供各類但更為優質的服務能力。