觀點地產網訊：5月7日早間，力高地產集團有限公司發佈公告稱，該公司建議額外發行美元優先票據，並與2022年到期的2.2億美元8.0%優先可持續性票據合併及形成單一系列。
據觀點地產新媒體獲悉，此前，4月14日，力高地產發行了本金總額為2.2億美元於2022年到期的8.0%優先可持續性票據。
此次公告提到，力高地產擬根據原始票據的條款及條件（發行日期、首個付息日及發行價除外）進行進一步國際發售優先票據。
渣打銀行將為建議額外票據發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續發展結構顧問。
於落實額外票據的條款後，預期渣打銀行及力高地產（其中包括）將訂立購買協議，據此，渣打銀行將為額外票據的初步買方。力高地產將於籤立購買協議後就建議額外票據發行刊發進一步公告。
值得一提的是，此前，力高集團表示，公司有意將票據發行的所得款項淨額，根據公司可持續發展融資框架，用於為其若干現有中長期離岸債務再融資，有關債務將於一年內到期。