觀點地產網訊：4月22日，遠洋集團控股有限公司公告稱，公司於公告日建議發行於2026年到期的4億美元3.25%有擔保綠色票據。於4月21日，遠洋集團公司連同發行人已就發行本金額4億美元的票據與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。
觀點地產新媒體翻閱獲悉，票據發行的聯席牽頭經辦人為滙豐銀行、中金公司、瑞銀、中信銀行（國際）、花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、東亞銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、摩根大通、農銀國際、瑞信、海通國際、中信建投國際及絲路國際。
經扣除有關發行票據應付的任何折扣、費用、佣金及開支後，發行票據的估計所得款項淨額約為3.944億美元。
對此，遠洋集團稱，擬根據集團的綠色融資框架將所得款項淨額用於償還公司及或其附屬公司於一年內到期的現有中長期外間債務（或會包括收購要約）。
早前於4月20日，遠洋集團稱，全資附屬公司建議發行有擔保綠色票據，但目前發行尚處於計劃中，票據條款（包括本金總額、發售價及分派率）尚未確定。
遠洋集團擬根據其綠色融資框架將建議發行所得款項淨額用作償還本公司或其附屬公司於一年內到期的現有中長期外間債務。並且，該票據將以離岸交易的方式向美國境外的專業投資者進行國際發售，不面向香港公眾人士。