觀點地產網訊:1月10日晚間,越秀地產股份有限公司發佈公告表示,30億美元有擔保中期票據計劃更新及申請上市,預期該筆中期票據計劃的上市將於2021年1月11日或前後開始生效。

據觀點地產新媒體瞭解,越秀地產於2018年4月4日曾發佈公告稱,設立30億美元有擔保中期票據計劃及上市建議,該計劃已於2019年4月3日屆滿。

隨後,越秀地產建議更新30億美元中期票據的計劃,並已相應向聯交所申請於2021年1月8日後12個月內,發行債務的方式將計劃於聯交所上市。

越秀地產稱,上述30億美元中期票據所得款項淨額擬用作償還發行人、公司及其各自附屬公司整體的現時中長期離岸債務,有關債務將於一年內到期。

根據由發行人、越秀地產及其中指定的交易商及安排人訂立的日期為2021年1月8日的經修訂及重述的交易商協議,計劃項下的交易商及安排人為星展銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司、中國銀行(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、創興銀行有限公司、招銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司及越秀證券有限公司。

此外,由於發行人及公司可能會或可能不會根據計劃進行提取,故提取(如有)的時間不確定。此外,由於每次提取的條款或會於計劃規定的範圍內有所不同,因此股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事。

另,越秀地產會根據上市規則就票據發出進一步公告,並表示上述30億美元中票不會影響其於2018年4月19日已發行的8億美元於2021年到期的4.875釐有擔保票據及4億美元於2023年到期的5.375釐有擔保票據的上市地位。