觀點地產網訊：1月5日，世茂集團控股有限公司公告發行8.72億美元於2031年到期的3.45%優先票據。
世茂集團表示，於2021年1月4日，公司與中金公司、滙豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信里昂證券及富強證券有限公司就票據發行訂立購買協議。
據觀點地產新媒體瞭解，世茂集團擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的境外中長期債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。
公告顯示，世茂集團將發行本金總額8.72億美元票據，惟受完成之若干條件所限，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2031年1月11日到期。票據的利息將按年利率3.45%計算，自2021年7月11日開始在每半年期末於每年7月11日及1月11日支付。