觀點地產網訊：正榮地產集團有限公司1月5日早間宣佈，其成功發行4億美元5年期6.63%綠色優先票據。

據介紹，此次發行獲市場追捧，錄得有效訂單逾50億美元，合共來自逾290個機構，超額認購逾12倍。最終定價更較初始價格指引成功收窄達52個基點，且相較於二級市場公允價值為低，進一步降低了該集團融資的成本。同時，多家國際知名機構投資者及綠色基金均有參與其中，來自亞洲、及EMEA地區的投資者的最終分配比例分別為77%及23%；而基金、金融機構及企業的分配比例高達93%，私人銀行為7%。 

觀點地產新媒體從公告獲悉，渣打銀行、滙豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、里昂證券、招銀國際、德意志銀行、高盛（亞洲）、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、東亞銀行及瑞銀為此次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 

正榮地產表示，所得款項將用於為公司的綠色項目提供再融資，項目範疇涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、預防及管理污染物及可持續用水管理。