觀點地產網訊：9月1日，當代置業（中國）有限公司發佈公告稱，公司將發行2022年到期的額外5000萬美元11.5釐綠色優先票據及2024年到期的額外5000萬美元11.95釐綠色優先票據。
觀點地產新媒體瞭解，於2020年8月31日（紐約時間），當代置業及附屬公司擔保人就額外票據發行與德意志銀行、美銀證券、滙豐、國泰君安國際及摩根士丹利訂立購買協議。
據悉，此次發行的兩筆數據將分別與2020年7月13日發行的2022年到期的2.5億美元11.5釐綠色優先票據合併並形成單一系列；以及與2020年3月4日發行的2024年到期的1.5億美元11.95釐綠色優先票據合併並形成單一系列。
公告中稱，經扣除包銷費用、佣金及其他估計開支後，此次額外票據發行的估計所得款項淨額將約為9780萬美元，當代置業擬將其用作為公司若干現有債務再融資。
另悉，兩筆額外票據的發行日期均為2020年9月8日。
此外，於8月18日，當代置業（中國）有限公司發佈半年報顯示，於2020年上半年，集團實現收益為87.1億元，較2019年同期增長約24.0%；毛利達21.21億元，較2019年同期增長約14.0%；溢利達到約5.56億元，較2019年同期增長約4.8%。截止2020年6月30日，當代置業資產總值約為720.14億元，較2019年12月31日增長約5.1%；集團銀行結餘及現金（包括受限制現金）約為116.98億元，佔集團資產總值約16.2%。