觀點地產網訊：8月6日早間，建業地產股份有限公司公告稱，擬發行3億美元優先票據，票據將於2024年到期，票面利率7.25%。
公告稱，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人已與尚乘、美銀證券、中國光大銀行香港分行、招銀國際、星展銀行有限公司、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、渣打銀行及瑞銀簽訂認購協議。
就觀點地產新媒體瞭解，該票據將由2020年8月13日（包括該日）起計息，年息率為7.25%，自2021年2月13日起須每半年（每年2月13日及8月13日）支付一次。
公告中表示，票據所得款項淨額將用於一年內到期的現有中長期境外債務，票據計劃於新交所上市發行。
另據觀點地產新媒體過往報道，惠譽將建業地產此次發行美元優先票據評級為BB-。