觀點地產網訊：7月28日，據外媒報道，碧桂園擬發行5.5年期及10年期票據美元優先票據，並設有不能贖回期，分別是首3年半及首5年，初步指導價分別是4.6%及5.3%區域，預期28日定價。
當天早間，碧桂園控股有限公司公告宣佈，其建議向機構投資者發行美元優先票據。
公告披露，碧桂園已就建議票據發行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
碧桂園表示，倘發行美元優先票據，公司擬將建議票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。