奧園集團擬發行30億元小公募債 10年期利率未定

5月29日，據上交所信息顯示，奧園集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券獲受理，擬發行金額30億元。

據觀點地產新媒體瞭解，上述公司債為小公募品種，利率未定，期限為不超過10年期（含10年期），發行人為奧園集團有限公司，牽頭主承銷商、債券受託管理人及簿記管理人為西南證券股份有限公司，聯席主承銷商為中山證券有限責任公司和中泰證券股份有限公司。

經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

奧園集團表示，本次債券募集資金扣除發行費用後用於償還公司到期或進入回售期的公司債券。

截至募集說明書出具日，發行人存續的公開發行公司債券餘額為55.4億元，若本次債券全部完成發行，發行人公開發行的公司債券餘額合計85.4億元，佔2019年末發行人經審計的合併口徑下淨資產的19.82%。

時代中國發行25億元境內債券 利率5.24%

5月29日，時代中國控股有限公司發佈公告稱，於5月26日，公司發行人發行本金總額為人民幣25億元的境內債券，票面年利率為5.24%。

據觀點地產新媒體瞭解，該債券期限為期五年，在第三年末附發行人調整票面利率選擇權，而投資者擁有回售境內債券的選擇權。

該境內債券為無擔保及於上海證券交易所上市。中銀國際證券股份有限公司擔任主承銷商；與西南證券股份有限公司及中山證券有限責任公司擔任發行境內債券的聯席承銷商。

公告披露，時代中國已獲兩間信用評級代理（即聯合信用評級有限公司及中誠信國際信用評級有限責任公司）就發行人及境內債券給予“AAA”評級。

時代中國於公告中表示，該境內債券的所得款項擬將用於對集團的若干現有債務進行再融資。

平安不動產擬發行2020年第五期超短期融資券 規模15億元

5月29日，平安不動產有限公司擬發行超短期融資券，發行金額15億元。

據觀點地產新媒體瞭解，該期名為2020年度第五期超短期融資券，發行金額15億元，期限150天，主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。

截至目前，發行人及其下屬子公司待償還債務融資工具餘額為129億元，其中超短期融資券59億元、中期票據55億元、永續中票15億元；離岸美元債券4億美元；離岸港幣債券15億港幣；公司債214億元。

平安不動產擬將本期募集的15億元資金，用於償還到期債券，本期超短期融資券償還債務融資工具“18平安不動SCP009”和“19平安不動SCP002”。這兩期債券被髮行人分別於2019年9月1日和2019年10月25日使用自有資金完成兌付，待本次募集資金到賬後，募集資金15億元用於置換已使用的自有資金。

鴻坤集團再發行5500萬美元公募債券 美元債規模達2.05億

5月28日，據鴻坤集團官方微信披露，公司成功發行了5500萬美元公募債券，並將與鴻坤集團2019年10月8日發行的1.5億美元債券合併。

合併成功後，鴻坤集團累計發行債券規模達2.05億美元。

據觀點地產新媒體此前報道，2019年9月27日，鴻坤集團以旗下北京鴻坤偉業房地產開發有限公司為發行主體，首次發行1.1億美元境外公募債券。該債券惠普評級為“B”級，發行期限為3年，將於2022年到期，利率未披露。此外，投資者有權決定在發行第2年後將債券回售給發行人。

朗詩發行合作型長租公寓REITs2期 規模3.26億元

5月29日，朗詩集團宣佈，成功設立合作型長租公寓儲架式REITs“平安匯通－平安不動產朗詩租賃住房2期資產支持專項計劃”。

據悉，本次類REITs產品的基金管理人為朗詩青杉資本，計劃管理人為平安匯通，公寓運營商為朗詩寓。2期REITs產品發行規模為3.26億元，其中優先檔規模2.6億元，為AAA最高信用評級，產品期限18年（3+3+3+3+3+3），預期收益率3.98%；次級檔0.66億元。

基礎資產方面，標的物業位於南京市雨花臺區安德門大街38號的朗詩寓南京天隆寺地鐵站店項目。該物業資產由朗詩青杉資本為主要資產管理方，全程由朗詩旗下長租公寓品牌朗詩寓進行項目定位、產品設計、工程管控、運營管理，共提供358間標準化精品公寓。項目於2019年3月移交朗詩寓，用5個月時間完成全部改造工作。

朗詩寓南京天隆寺地鐵站店項目是繼上海朗詩寓森蘭項目之後，三方合作落地的第二個項目。

2018年12月24日，由朗詩與合作伙伴發起的中國首單合作型長租公寓儲架式REITs在上海交易所成功獲批，規模為50億元。上海朗詩寓森蘭項目成為其首個發行項目於2019年3月13日成功設立，首期REITs產品發行規模為10.68億元，其中優先檔規模9.5億元。

長沙奧克斯廣場9.8億元ABS項目狀態更新為“已受理”

5月29日，據上交所信息披露顯示，國君資管-長沙奧克斯廣場資產支持專項計劃項目狀態更新為“已受理”。

據觀點地產新媒體瞭解，該債券品種為ABS，擬發行金額9.8億元，發行人為長沙奧克斯廣場置業有限公司，承銷商/管理人為上海國泰君安證券資產管理有限公司。

另悉，長沙奧克斯廣場由奧克斯集團旗下的奧克斯地產投資開發。項目位於 “雙核心”之一的濱江新城CBD，地處嶽麓大道以南，濚銀路以東，毗鄰長株潭城際輕軌、地鐵4號線站點，項目佔地約6.75萬平方米，總建築面積約45萬平方米，商業體量達27萬平方米。2019年奧克斯集團總營收為735億元。