中海地產兩筆總額119億元小公募債獲深交所受理

4月22日，據深圳交易所披露，中海企業發展集團有限公司擬發行的兩筆公司債獲得深交所受理，發行規模共為119億元。

據觀點地產新媒體瞭解，該兩筆債券名稱分別為“中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券”，以及“中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”。

上述兩筆債券的發行規模分別為95億元和24億元，債券類別均為小公募，債券承銷商和管理人均為中信建投證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司。

資料顯示，上述債券發行人中海企業發展集團有限公司的控股人為中國海外興業有限公司，而後者為中國海外發展有限公司的全資子公司。

融創80億元公司債項目狀態更新為“已接收反饋意見”

據深圳證券交易所4月21日信息披露，融創房地產集團有限公司2020年非公開發行公司債券的項目狀態更新為“已接收反饋意見”。

觀點地產新媒體瞭解，該債券類別為私募，擬發行金額80億元，發行人為融創房地產集團有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中山證券有限責任公司。

據過往報道，4月14日，該筆債券的項目狀態更新為“已受理”。

魯能30.3億三亞大東海萬豪傲途格酒店ABS狀態仍為“已受理”

4月22日據上交所信息披露顯示，魯能集團-長城證券-三亞大東海萬豪傲途格酒店資產支持專項計劃項目狀態仍顯示“已受理”。

此前，據上交所3月30日信息披露顯示，該資產支持專項計劃狀態更新同樣為“已受理”。

觀點地產新媒體瞭解到，該債券品種為ABS，擬發行金額30.3億元，發行人為海南省三亞灣新城開發有限公司和魯能集團有限公司，承銷商/管理人為長城證券股份有限公司。

另據天眼查信息顯示，海南省三亞灣新城開發有限公司為魯能集團全資控股子公司。

綠城擬發行2020年第三期中期票據 上限金額15億元

4月22日，據上海清算所信息顯示，綠城房地產集團有限公司計劃發行2020年度第三期中期票據，註冊金額25億元，計劃發行基礎規模10億元，計劃發行金額上限15億元。

據觀點地產新媒體瞭解，上述中期票據利率未定，發行期限為3+N（3）年期，在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，主承銷商兼簿記管理人為招商證券，聯席主承銷商為浙商銀行。

此外，該期中期票據的起息日為2020年4月28日，上市流通日為4月29日經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，發行人主體為AAA，債項為AAA。

綠城表示，本期中期票據募集資金主要用於償還已發行的債務融資工具，歸還債務融資工具包括2020年6月13日到期的“17綠城房產MTN003”，該筆待償還債券的發行規模25億元，本次擬使用募集資金償還金額15億元。

榮盛發展為成都、唐山兩家子公司提供擔保 合計金額31.45億

4月22日，榮盛房地產發展股份有限公司發佈公告表示，為全資下屬公司成都天赫房地產開發有限公司、控股下屬公司榮盛興城（唐山）園區建設發展有限公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，合計擔保金額31.45億元。

據觀點地產新媒體瞭解，榮盛發展為成都天赫向大家祥馳資產管理集團有限公司或其指定第三方融資（不超過人民幣23.52億元）提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額不超過25.0488億元，期限不超過42個月。

榮盛發展控股股東榮盛控股股份有限公司與公司簽訂反擔保協議，為上述融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保的反擔保措施。

同時，榮盛發展將成都天赫91%的股權以910萬元轉讓給大家祥馳，將成都天赫9%的股權質押給大家祥馳作為上述融資的補充條件。

此外，榮盛發展為唐山園區向金融機構融資（貸款總額5億元）提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額不超過6.4億元，期限不超過72個月。

唐山園區的全資股東榮盛興城投資有限責任公司的其他股東河北中鴻凱盛投資股份有限公司，將其持有的榮盛興城的股權質押給榮盛發展，作為公司上述連帶責任保證擔保的反擔保措施。

藍鼎國際配售5.87億新股 募資1.37億港元發展濟州島博彩度假村

4月22日，藍鼎國際發展有限公司發佈公告宣佈，配售協議全部條件已達成，於公告發布日完成根據一般授權配售新股份。

觀點地產新媒體查閱獲悉，根據配售協議條款及條件，配售代理以配售價每股配售股份0.235港元，向不少於6名承配人成功配售合共586,978,800股配售股份，相當於緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大公司已發行股本約16.67%。

藍鼎國際表示，配售事項所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支）約為1.371億港元，將用於集團南韓濟州島博彩業務及綜合休閒度假村營運的一般營運資金以及利息開支。

緊隨完成配售新股份後，除上述6名承配人合共持股數量外，藍鼎國際有限公司（全部已發行股本由仰智慧持有）持有股份數目1,481,567,297，佔已發行股份總數42.07%；姚建輝持有股份數目221,910,000，佔已發行股份總數6.3%；公眾股東持有股份數目1,231,421,413，佔已發行股份總數34.96。