觀點地產網訊：3月24日，美的置業集團有限公司發佈2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書。
觀點地產新媒體瞭解到，美的置業已於2020年1月8日獲得中國證券監督管理委員會《關於核准美的置業集團有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》核准公開發行面值不超過75億元的公司債券。
而本期債券的發行規模為不超過10億元，每張面值為100元，發行數量為1,000萬張，發行價格為100元/張，票面利率通過簿記建檔方式確定。本期債券的期限為5年期，債券存續期的第3個計息年度末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
根據公告，本期債券的牽頭主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人為申港證券股份有限公司，聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。本期債券發行首日為2020年3月25日，起息日為2020年3月26日。
關於募集資金用途，美的置業方面表示，本期債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還公司債券。
此前2月24日，美的置業公告稱，公司間接全資附屬公司美的置業集團有限公司擬發行本金總額不超過14.4億元的四年期公司債券，最終確定票面利率為4%。
另據募集書披露，截至2019年9月30日，美的置業有息債務餘額為566.22億元，其中短期借款為9.12億元，一年內到期的非流動負債為15億元，長期借款（非一年內到期）為420.69億元，應付債券（非一年內到期）為121.4億元。
如果以2019年9月30日為起始日，美的置業有息債務在第一個年度內到期的有101.18億元，在第二個年度內到期的有114.11億元，在第三個年度內到期的有267.98億元。