觀點地產網訊：3月9日，上海清算所披露信息顯示，廈門建發股份有限公司擬發行2020年第三期超短期融資券，註冊總額度100億元，本期發行金額10億元。
觀點地產新媒體查閱獲悉，上述融資券的票面利率由集中簿記建檔結果確定，期限為217天，發行日為2020年3月10日至11日，起息日為3月12日，本息兌付日為10月15日，主承銷商及簿記管理人為興業銀行股份有限公司。
據瞭解，為優化企業負債的期限結構，發行人擬註冊100億元超短期融資券，其中募集資金50億元擬用於發行人子公司營運資金，50億元償還發行人本部有息負債。
建發股份表示，本期發行的10億元超短期融資券募集資金的主要用途為5億元用於補充發行人子公司廈門建發物流集團有限公司、廈門建發汽車有限公司、廈門建發礦業資源有限公司、廈門建發原材料貿易有限公司的營運資金，另外5億元用於歸還發行人的有息負債。
截至募集說明書籤署之日，發行人及其下屬子公司待償還直接債務融資餘額為人民幣368.74億元，其中超短期融資券30億元，短期融資券18億元，定向工具79億元，公司債（含私募公司債）149.55億元，企業債11億元，中期票據55.5億元，永續票據25億元，ABN0.69億元。