觀點地產網訊：2月28日，廣州富力地產股份有限公司發佈公告稱，公司的間接全資附屬公司怡略有限公司擬發行2024年到期4億美元8.625%優先票據，發行價為票據本金額100%，票據將自2020年3月5日起按年利率8.625%計息。
於2020年2月27日，發行人、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）有限責任公司、渣打銀行、香江金融、中信銀行（國際）、中信里昂證券及海通國際就票據發行訂立認購協議。
觀點地產新媒體瞭解到，票據將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔保。就票據 發行而言及為協助發行人及富力香港履行彼等各自於票據項下的責任，富力地產將訂立維好契約及股權購買承諾。
據悉，富力地產將申請票據在新交所上市及報價。
關於用途，富力地產方面表示，集團擬將票據發行所得款項淨額用於再融資中將於一年內到期的中長期債項。
另悉，於2月10日，富力地產非公開發行2020年公司債券已受理，擬發行金額為80億元。