觀點地產網訊：2月18日，廣州越秀集團股份有限公司發佈公告稱，公司擬公開發行2020年公司債券（第一期），本期債券發行規模不超過20億元（含20億元），每張面值為100元，共不超過2000萬張，發行價格為100元/張。
觀點地產新媒體查閱獲悉，本期債券分為2個品種，品種一為5年期，附第3年末發行發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。該債券的主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人均為中信證券股份有限公司。
本期債券品種一票面利率詢價區間為2.70%-3.70%，品種二票面利率詢價區間為3.00%-4.00%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。發行人和主承銷商將於2月20日以簿記建檔的方式向網下機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。債券發行首日為2020年2月21日，起息日為2020年2月24日。
關於募集資金用途，越秀集團方面表示，本期債券募集資金扣除發行費用後用於償還到期的債券本息、支持疫情防控工作及補充因受疫情影響的非地產板塊營運資金。
據悉，越秀集團於今年1月6日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕19號文核准向合格投資者公開發行面值不超過55億元（含55億元）的公司債券。債券採取分期發行的方式，此次2020年公司債券（第一期）為本次批文下首次發行，剩餘部分自中國證監會核准發行之日起二十四個月內發行完畢。
另據公告披露，越秀集團2016年度、2017年度和2018年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為193,294.939萬元、116,832.402萬元和210,094.36萬元；本期債券上市前，發行人最近一期末的淨資產為9,934,514.99萬元；本期債券上市前，越秀集團最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為173,407.23萬元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍；截至2019年9月30日，越秀集團合併口徑資產負債率為83.59%，母公司資產負債率為78.95%。