觀點地產網訊：2月13日，建業地產股份有限公司發佈公告稱，該公司的關聯人士嘉耀(國際)投資有限公司建議發行2.03億美元的6.875%擔保債券，建業集團及其附屬公司擬作為債券的擔保人，平安將作為債券的投資者認購及支付債券。
據觀點地產新媒體獲悉，2月12日(交易時段後)，建業地產及附屬公司擔保人(作為擔保人)與嘉耀(作為發行人)及平安(作為投資者)訂立認購協議。
據此，發行人同意發行，且投資者同意認購及支付或促使認購及支付債券，而擔保人同意提供以受託人為受益人的擔保，作為發行人於債券、信託契約及代理協議項下履約責任的抵押。預期擔保人將於完成前或完成時訂立擔保契約以及反彌償及融資協議。
根據協議，只要擔保契約仍具十足效力，嘉耀須於反彌償及融資協議日期後各歷年末按年向建業地產支付金額相等於債券本金總額1%的擔保費。倘若嘉耀並無根據反彌償及融資協議取消、減少或轉移，嘉耀同意向建業及其附屬公司授出金額合共相等於2.03億美元的循環信貸融資，惟受反彌償及融資協議的條款所規限。
資料顯示，嘉耀擬發行的債券本金總額為2.03億美元，到期日為發行日期起計364日，債券自發行日期(包括該日)起按年利率6.875%計息，每半年支付一次，債券的所得款項將用於擴充及建設發行人集團及/或築友私人集團從事生產建築材料業務的其他工廠；發行人集團及/或築友私人集團的研發；及發行人集團及/或築友私人集團及/或其其他聯屬公司的投資及一般營運資金用途。
建業地產表示，考慮到需要支持築友私人集團擴大其產能及需要為建業集團的房地產開發項目保持穩定提供優質建築組件及服務，就嘉耀發行債券提供擔保將對該集團有利，以便確保築友私人集團將有充足資本進行其擴充計劃及業務營運。
值得一提的是，嘉耀由建業地產主席、執行董事兼控股股東胡葆森間接全資擁有及控制。因此，嘉耀為胡葆森的聯繫人及建業地產的關連人士，嘉耀為築友智造科技的控股股東，根據上市規則，上述財務資助為該公司的一項關聯交易。