觀點地產網訊：1月16日晚間，中國恒大集團披露公告稱，公司於當日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）、天風國際及瑞銀訂立購買協議。據此，中國恒大將發行兩筆合計20億美元的優先票據。

具體而言，中國恒大將發行一筆10億美元於2023年到期的11.5%優先票據，一筆10億美元於2024年到期的12.0%優先票據。

其中，自2020年1月22日起（含該日），2023年票據將以每年11.5%的利率計息並將於2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。

自2020年1月22日起（含該日），2024年票據將以每年12.0%的利率計息並將於2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。

關於募資用途，中國恒大表示，正在進行票據發行，主要為其現有債務（包括2020年票據）再融資，餘款用作一般公司用途。

觀點地產新媒體瞭解到，在1月16日發行或建議發行的美元債中，本次中國恒大發行優先票據為數額最大的一筆，同時也是月內數額最大的一筆美元債。

其中包括，朗詩綠色地產有限公司擬發行於2022年到期的2億美元10.75釐綠色優先票據，票據發售價將為票據本金額的97.284%；旭輝控股於二零二五年到期5.67億美元的6%優先票據獲准上市及買賣，預期生效日期為1月17日；新城發展控股有限公司及其子公司新城環球有限公司已於1月15日就發行本金總額為3.5億美元的優先票據與初始買方簽訂購買協議；佳兆業集團控股有限公司宣佈發行於2025年到期的3億美元優先票據，年利率為9.95%。

觀點地產新媒體進一步瞭解到，中國恒大發行美元債前，近期發債數額最大的房企為華夏幸福。1月14日，華夏幸福間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.於1月13日在新交所發行兩筆美元票據，合計發行規模12億美元。

其中，CB20011302.SG發行規模為5億美元，期限3年，票面利率6.9%。CB20011303.SG發行規模為7億元，期限5年，票面利率8.05%，兩起票據起息日期均為2020年1月13日。