觀點地產網訊:11月15日,上海證券交易所信息披露顯示,珠海華髮綜合發展有限公司2019年公開發行可續期公司債券項目狀態顯示為“已受理”,擬發行金額70億元。
據觀點地產新媒體瞭解,此次債券品種為小公募,擬發行金額70億元,發行人珠海華髮綜合發展有限公司,承銷商/管理人為華金證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中銀國際證券股份有限公司,國信證券股份有限公司,海通證券股份有限公司。
本次債券基礎期限為不超過5年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權行使續期選擇權,於發行人行使續期選擇權時延長1個週期,在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。
本次為固定利率債券,單利按年計息,不計複利,如有遞延,則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。首個週期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間範圍內協商,由發行人確定,在首個週期內固定不變,其後每個週期重置一次。
華髮綜合發展表示,本次債券的募集資金扣除相關發行費用後擬用於償還公司債務及補充流動資金等法律法規允許的用途。根據本次債券發行時間和實際發行規模、募集資金到賬時間、公司債務結構調整計劃及其他資金使用需求等情況,發行人未來可能對募集資金用途進行調整。
