觀點地產網訊：11月14日，國美零售控股有限公司發佈公告稱，此前公司就由美國境外非美籍人士持有的未到期現有債券交換要約已於11月13日截止，並決定撤回所有現有債券。

公告顯示，鑑於當前市況，其認為進行交換要約及同步新資金髮行不符合公司的最佳利益。因此，已於交換要約中呈交的現有債券將不會被接納以供購買且不會向現有債券持有人支付或應付任何代價。先前已呈交且未撤回的所有現有債券將立即退還或返還予彼等各自持有人。

據觀點地產新媒體瞭解，於2019年11月6日，該公司開始就由美國境外非美籍人士持有的未到期現有債券根據交換上限進行交換要約。

另外，國美零售正在進行一項同步新資金髮行。同步新資金髮行的完成視乎市況而定。倘同步新資金髮行完成，該公司會將同步新資金髮行現金所得款項淨額用於為現有債券及公司若干其他現有債務進行再融資。

據悉，就交換截止時間前有效呈交及獲接納交換的未到期現有債券本金額每1000美元，該等現有債券的合資格持有人將收取由下列各項組成的交換代價：新債券本金額合計1010美元、應計利息及受限於發行予任何合資格持有人的任何新債券的最低本金額為20萬美元及超過該金額1000美元整倍數的規定，相等於未獲發行的新債券本金額以替代新債券任何零碎金額的現金（約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上約整）。

於11月8日，國美零售宣佈新債券的最低收益率為每年9.50%。