觀點地產網訊：11月8日，弘陽地產集團有限公司披露公告稱，公司及附屬公司擔保人於11月7日與中金公司、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、瑞信、國泰君安國際、海通國際及滙豐訂立購買協議，內容有關進一步票據發行。
待達成若干條件後，弘陽地產將發行於2022年4月11日到期本金總額為1.5億美元的新票據，票面利率9.95%。
經扣除包銷折扣及佣金以及有關進一步票據發行的其他估計應付開支，估計進一步票據發行所得款項淨額將約為1.409億美元。
關於募資用途，弘陽地產表示，擬將所得款項淨額用於為現有債務再融資及一般公司用途。同時，公司可能根據市場狀況變化調整其發展計劃並重新分配所得款項。
同時，上述票據將與於2019年4月11日發行於2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據合併及構成單一類別。
觀點地產新媒體瞭解到，10月30日，弘陽地產還發行了於2021年到期金額為1億美元的13%優先票據，票據上市預計將於2019年10月31日生效。