觀點地產網訊：9月27日，中梁控股集團有限公司發佈公告稱，擬發行1億美元於2021年到期的11.50%優先票據（額外票據），將與本公司於2019年9月26日發行的3億美元於2021年到期的11.5%優先票據合併及組成單一系列。

據觀點地產新媒體瞭解，於2019年9月27日，中梁控股連同附屬公司擔保人就發行額外票據與瑞信訂立購買協議。瑞信為發售及出售額外票據的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人，亦為額外票據的初始買家。

在若干完成條件達成的規限下，中梁控股將發行本金總額為1億美元的額外票據（將與原票據合併及組成單一系列）。除非已根據額外票據的條款獲提早贖回，否則額外票據將於2021年9月26日到期。

額外票據的發售價將為額外票據本金額的99.561%，另加由2019年9月26日（包括該日）起至2019年10月10日（不包括該日）的累算利息。發行日期為2019年10月10日。

中梁控股表示，公司計劃將發行額外票據所得款項淨額用以再融資在岸債務。公司可能會因應持續轉變的市場條件調整其計劃，並因而重新分配所得款項淨額的用途。