觀點地產網訊：7月16日，寶龍地產控股有限公司發表公告，建議進行一項定息優先票據的國際發售，對象為專業投資者。

公告顯示，建議發售優先票據的完成須視乎市況而定，同時寶龍將向若干機構投資者提供有關寶龍地產及其附屬公司的公司資料。美銀美林、中銀國際、光銀國際、招銀國際、中信里昂證券、瑞士信貸、國泰君安國際及瑞銀擔任發售及出售優先票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

優先票據已獲原則上批准於新交所上市及報價。且優先票據未曾亦將不會根據證券法辦理登記，且不可於美國境內發售、出售或交付。優先票據一概不會向香港公眾人士發售。

寶龍地產還表示，進行建議發行優先票據的原因是為現有債務進行再融資。

據觀點地產新媒體報道，7月8日寶龍地產才宣佈與機構達成最多2億美元的42個月定期雙幣貸款融資協議。各個利息期間的定期貸款融資利率為下列各項的總和：每年3.4%；及就甲項信貸融資而言為香港銀行同業拆息；或就乙項信貸融資而言為倫敦銀行同業拆息。