觀點地產網訊：禹洲地產股份有限公司7月3日公告，進一步發行於2023年到期金額為4億美元的6%優先票據，將與於2023年到期的2.5億美元的6%優先票據合併並組成單一系列。
觀點地產新媒體查閱獲悉，禹洲地產與中銀國際、滙豐銀行、摩根大通、巴克萊、國泰君安國際、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，內容有關發行本金總額為4億美元的新票據，估計所得款項淨額（扣除包銷佣金及其他估計開支後）將約為3.75億美元。
據瞭解，中銀國際、滙豐銀行、摩根大通及禹洲金控為聯席全球協調人，中銀國際、滙豐銀行、摩根大通、巴克萊、國泰君安國際、海通國際及禹洲金控為有關發售及銷售新票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。新票據將於2023年10月25日到期，並將尋求新票據於聯交所上市。
原先票據於聯交所上市且獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級及獲穆迪投資者服務公司評定為B1級。預期新票據將與原先票據之評級相同。
禹洲地產表示，擬將所得款項淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作於在中國的業務發展。
據悉，禹洲地產主要專注於開發優質住宅物業。截至2018年末，禹洲地產已完成43個項目，總地盤面積約339.26萬平方米，合共建築面積約984.68萬平方米，及擁有50個正在開發的項目，總地盤面積約433.21萬平方米，合共建築面積約1045.5萬平方米。
此外，截止2018年底，禹洲地產擁有30個持作未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約459.26萬平方米，合共建築面積約722.89萬平方米，已取得其121個已完成、正在開發或持作未來發展項目的土地的土地使用權證，現正申請兩個項目的土地使用權證。