觀點地產網訊：6月24日，佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱，建議額外發行優先票據，將與2022年到期的3.5億美元11.25%優先票據；及2023年到期的4億美元11.5%優先票據合併並形成單一系列。
觀點地產新媒體查閱公告顯示，公司建議根據原有票據的條款及條件（發行日期及發售價除外）進行優先票據的進一步國際發售。
中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及連同中民金融及佳兆業證券作為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及連同方正證券（香港）融資有限公司作為建議額外票據發行的聯席牽頭經辦人。
落實額外票據條款後，預期中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、中民金融、佳兆業證券、方正證券（香港）融資有限公司與公司等各方將訂立購買協議，據此中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、中民金融、佳兆業證券及方正證券（香港）融資有限公司將為額外票據的初步買家。