綠城擬發行中期票據 金額上限不超過26億元
上海清算所4月18日消息，綠城房地產集團有限公司擬發行2019年度第二期中期票據，計劃發行基礎規模為13億元，上限為26億元。
據觀點地產新媒體獲悉，此次發行的“綠城房地產集團有限公司2019年度第二期中期票據”，主承銷商兼簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為浙商銀行股份有限公司。
該期票據的註冊金額為40億元，票據類型為永續中票，發行期限為3+N年期，於發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，面值為100元/張。
綠城表示，本次中期票據的募集資金，擬用於償還公司有息負債。
綠地金融於境外發行2億美元企業債 利率6.375%
4月18日，綠地控股旗下金融投資平臺綠地金融投資控股集團宣佈，在境外發行364天期2億美元規模的企業債券，發行利率6.375%。
據觀點地產新媒體瞭解，該筆債券在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（簡稱“MOX”）上市，這是綠地金融首次在境外獨立發債及上市交易。
綠地集團執行總裁、綠地金融董事長、總裁耿靖表示，未來五年內綠地金融目標在大灣區的各類業務規模將超過500億元，累計貢獻淨利潤將超過50億元，佔綠地金融利潤總額的三分之一以上。
同一天，綠地金融正式對外宣佈設立大灣區總部。
據介紹，綠地金融自2016年起將業務延伸至粵港澳地區，已在資產端和資金端形成佈局，金融牌照獲取方面有所突破，包括戰略入股廣州雅生活集團並支持其順利實現H股上市、在廣州市成立互聯網小額貸款公司、與領先的消費金融企業即有集團達成戰略合作、在香港成立綠地（亞洲）證券、發起設立IPO投資基金和境外地產基金等。
此外，綠地金融還與廈門市財政局獨資組建的市屬國有金融控股集團廈門金圓投資集團有限公司在廈門簽署戰略合作協議。
建業擬向百瑞信託出售鄭州項目公司49%股權及13.2億債權
4月18日晚間，建業地產股份有限公司公告宣佈，與當日，河南龍宇、項目公司、建業建材及百瑞信託訂立股權債權出售安排。
據此，(i)河南龍宇（作為賣方）同意出售及百瑞信託（作為買方）同意購買標的股權；及(ii)建業建材（作為債權人）同意出售及百瑞信託（作為受讓人）同意購買標的債權，總代價為13.35億元。
公告披露，股權出售事項的現金代價為1470萬元，債權出售事項的代價為13.2億元。
其中，根據股權轉讓協議的條款及條件，河南龍宇同意出售而百瑞信託同意購買標的股權，即鄭州建業智慧置業有限公司（項目公司）的49%股權。於本公告日期項目公司尚未開始營運，其於2019年3月31日止未經審核資產淨值及總資產值分別約為2934萬元及13.40億元。
觀點地產新媒體根據公告獲悉，建業地產透過項目公司擁有位於鄭州市金水區附近的目標地塊，佔地面積約3萬平方米。項目公司作為位於目標地塊的開發主體，引入百瑞信託及其資金可協助發展目標地塊中的商業服務用地及住宅用地。
建業地產表示，公司透過出售股權及債權安排所得的資金，可投放於其他具有不下於目標地塊未來發展潛力的項目，使公司能更有效地運用現有資本，以開拓更多具發展潛力的項目，為股東帶來更大利潤。