觀點地產網訊：4月16日早間，建業地產股份有限公司公告宣佈，發行3億美元2023年到期票息7.25%優先票據。
據觀點地產新媒體獲悉，4月15日，建業地產、其附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人已與法國巴黎銀行、瑞信、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就本金總額3億美元的建議票據發行。票據發售價將為票據本金額99.15%。
另悉，建業地產將在美國境外發售，將由2019年4月24日（包括該日）起計息，年息率為7.25%，自2019年10月24日起於每年的4月24日及10月24日以半年度受償方式支付，擬主要運用建議票據發行所得款項償還現有債項，但公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新分配所得款項用途。
關於選擇性贖回，票據規定建業地產可在2021年4月24日或其後任何時間不時選擇贖回全部或部分票據。2021年的贖回價為本金的103.625%；2022年及以後的贖回價為本金的101.8125%。
此外，若於2021年4月24日前任何時間，建業地產可不時按票據本金額107.25%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括當日）的應計及未付利息（如有），以股本發售中一次或多次出售公司普通股的所得現金淨額，贖回最多35%的票據本金總額或選擇按相等於票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期的適用溢價及截至贖回日期（但不包括當日）的應計及未付利息（如有），贖回全部（但並非部分）票據。
值得一提的是，上市公司在3月1日發佈公告表示，該公司間接全資附屬公司建業住宅集團（中國）有限公司，針對2016年發行的30億元年期為5年期的首期公司債券已開始進行回售實施。