觀點地產網訊：3月1日，合景泰富集團控股有限公司發佈公告稱，該公司就2023年到期的本金總額為3.5億美元7.875%的優先票據向聯交所提出申請，以批准票據按僅向專業投資者發行債務的形式上市及買賣。

公告披露，批准票據上市及買賣預期於2019年3月4日生效。

據觀點地產新媒體此前報道，2月22日，合景泰富發佈公告稱，發行3.5億美元優先票據，利率7.875%，於2023年到期。

據公告披露，該單票據於2月21日簽訂認購協議，由美銀美林、東亞銀行、瑞信、高盛、香江金融、滙豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行為有關發售及銷售票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為票據初始購買方。

據悉，該期優先票據的本金金額為3.5億美元，除非根據票據條款提前贖回，否則將於2023年到期。自2019年9月1日開始在每半年期末於每年3月1日及9月1日支付利息，利率7.875%。

此外，上市公司將為票據尋求於聯交所上市已從聯交所收到確認書，指票據合乎上市資格，且票據預計將獲惠譽國際評級為“BB–”。

合景泰富方面表示，公司擬使用票據發行所得款項淨額將若干公司境內及離岸債項再融資。