觀點地產網訊：1月15日晚間，中國奧園集團股份有限公司發佈公告稱，公司將發行本金為5億美元票據，年利率8.5%。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，待若干條件達致完成後，奧園將發行本金為5億美元票據，平價發行，年利率8.5%，於2022年1月23日到期（惟根據其條款提早贖回除外），每半年付息一次，每年的1月23日及7月23日付息。

公告披露，2019年1月15日，奧園及其附屬公司擔保人與美銀美林、東亞銀行有限公司、交銀國際、光銀國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、東方證券（香港）及瑞銀就發行票據訂立購買協定。

奧園表示，公司將申請票據在新交所正式名單上市及掛牌，發行票據的估計所得款項淨額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）將約為4.93億美元，公司擬將所得款項淨額用於再融資集團之現有境外債務及一般營運資金。