觀點地產網訊：12月20日，新湖中寶股份有限公司發佈公告稱，於當日，公司間接全資子公司新湖（BVI）2018控股有限公司完成在境外發行總額2.4億美元的債券，票面年利率為11%。債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。

觀點地產新媒體瞭解到，上述債券簡稱為XINHUBVIN2112，債券代碼為5497，平價發行，期限為3年，附第2年末發行人上調票面利率選擇權、贖回權及投資者回售選擇權。債券發行依據美國證券法S規則向境外機構投資者發售，並在香港聯合交易所有限公司上市，上市日期為2018年12月21日。

新湖中寶稱，此次債券的成功發行有利於公司進一步拓寬融資渠道，併為建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司發展戰略。

據標普報告，由於新湖中寶此次發行債券相對公司資本結構中其他債務而言存在顯著地後償風險，所以其評級較新湖中寶的主體信用評級低一級，為“B-”。

標普還披露，截至2018年6月30日，新湖中寶的資本結構中包含425億元人民幣有抵押債務，以及由該公司發行或擔保的226億元母公司層面無抵押債務。預計未來12-24個月，新湖中寶的槓桿比率將小幅升至13-15倍。