觀點地產網訊:11月27日,時代中國控股有限公司發佈公告稱,預期於2020年到期的3億美元10.95%優先票據的上市及買賣批准將於2018年11月28日生效。
據觀點地產新媒體此前報道,11月20日,時代中國發布公告稱,公司將發行於2020年到期的3億美元優先票據,年利率10.95%。
該票據發行總額3億美元,發售價將為票據本金額的99.912%,年利率10.95%,每半年期末支付,自2019年5月27日起於每年5月27日及11月27日支付。
時代中國及附屬公司擔保人於2018年11月19日與國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、滙豐及絲路國際就票據發行訂立購買協議。國泰君安國際、UBS、德意志銀行、Credit Suisse、光銀國際、興證國際證券、海通國際、滙豐及絲路國際為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
彼時公告披露,時代中國此次票據發行的估計所得款項淨額(經扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支)將約為2.95億美元。
