觀點地產網訊：華夏幸福基業股份有限公司11月19日公告披露，境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.於當日向境外專業投資人增發5000萬美元的高級無抵押定息債券，票面利率為9%，將於2020年12月21日到期。
觀點地產新媒體查悉，於11月19日，華夏幸福境外間接全資子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依據美國證券法S條例，在2017年發行的債券代碼為XS1729851490的高級無抵押定息債券的基礎上，按該債券相同的條款及條件，向境外專業投資人增發5000萬美元的高級無抵押定息債券。
據瞭解，本次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保，票面利率為6.5%，債券於2020年12月21日到期。本次債券將在新加坡交易所上市，債券代碼為XS1729851490。
對於此次債券發行，華夏幸福稱有利於進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道，推進公司產業新城建設，併為建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司的發展戰略。
截至本公告日，華夏幸福本次備案登記的境外債券已發行9.5億美元。據悉，此前3月22日華夏幸福召開2018年第三次臨時股東大會，審議同意公司或境外全資子公司在中國境外發行不超過20億美元（含20億美元）債券，並由公司為發行人履行全部債務本金及利息的償還義務提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。
另悉，此前11月8日，華夏幸福宣佈稱公司境外間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外專業投資人增發1億美元的高級無抵押定息債券，票面利率為9%，將於2021年7月31日到期。