雅居樂擬發行4億美元9.5％優先票據 用於債務再融資
11月16日，雅居樂集團控股有限公司公告稱，於11月15日公司及附屬公司擔保人與瑞銀、滙豐及渣打銀行訂立購買協議，內容有關發行於2020年到期4億美元的9.5%優先票據。
公告披露，此次擬發行票據按年利率9.5%計息，每半年派息一次，自2019年5月23日起每年於5月23日及11月23日支付前期利息。瑞銀為票據發行的獨家全球協調人，並與滙豐及渣打銀行同為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
在完成的若干條件的規限下，雅居樂將發行本金總額為4億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2020年11月23日到期。雅居樂可於2020年11月23日之前隨時選擇按相當於票據本金額的100%，另加截至贖回日期的適用溢價及截至贖回日期應計及未付利息的贖回價，贖回全部票據。
用途方面，雅居樂擬將票據所得款項淨額用於為若干現有境內及離岸負債再融資。目前，雅居樂已向新交所申請票據於新交所上市及掛牌。
陽光城為旗下三家子公司合共38億元貸款提供擔保
11月16日，陽光城集團股份有限公司發佈公告稱，該公司為旗下三家子公司合共提供38億元貸款擔保。
據觀點地產新媒體瞭解，陽光城持有100%權益的子公司杭州金臻陽房地產開發有限公司及持有100%權益的子公司蘇州新萬益投資有限公司作為聯合借款人擬接受國投泰康信託有限公司提供的不超過35億元的貸款，期限36月。
此外，上述貸款中，由陽光城的子公司廣州廣晟海韻房地產有限公司90%股權提供質押，廣晟海韻以其名下部分土地提供抵押，陽光城為本次交易提供連帶責任保證擔保。
同日，陽光城發佈另一則公告稱，其持有35%權益的參股子公司餘姚海吉星農產品批發市場有限公司擬接受中建投信託股份有限公司提供不超過3億元的資金，期限不超過24個月。
同時，餘姚海吉星以其80%股權提供質押擔保，同時以其名下部分項目地塊及追加在建工程提供抵押擔保。而陽光城則提供全額連帶責任保證擔保，餘姚海吉星的其他股東方（政府除外）按照同等條件提供全額連帶責任保證擔保，餘姚海吉星為公司提供反擔保。
截至本公告披露日，陽光城及控股子公司對參股公司提供擔保總額度為127.91億元，佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產66.79%。陽光城及控股子公司為其他控股子公司提供擔保總額度為1277.07億元，佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產666.88%。上述兩類擔保合計總額度1404.99億元，佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產733.67%。
禹洲地產發佈以股代息計劃 最多發行約1.9億股
11月16日，禹洲地產股份有限公司發佈公告，披露其截止2018年6月30日止六個月之中期股息的以股代息計劃。
據觀點地產新媒體瞭解，根據以股代息的計劃，合資格股東就中期股息可以有兩種選擇方式，一是就於記錄日期每持有一股股份可獲現金0.11港元；二是獲配發總市值相等於有關合資格股東應有權收取現金的中期股息總額的入賬列作繳足股款代息股份（不計及零碎股份之調整）。
代息股份的配發價目前確定為每股股份2.692港元，即於自2018年10月12日起計連續五個交易日股份在聯交所所報每股收市價的平均價值。
公告表示，按於記錄日期發行的約46.50億股股份計算，倘全體合資格股東及中期股息選擇收取代息股份而非現金，則禹洲地產將發行約1.90億股代息股份，相當於該公司於記錄日期現有已發行股本的約4.09%及該公司經發行代息股份而擴大的當時已發行股本約3.93%。
同時，公告中申明，預期相關股息單及股票將於2018年12月14日（星期五）以平郵方式寄發予合資格股東，代息股份於聯交所的買賣預期將於2018年12月17日（星期一）開始。
禹洲地產表示，以股代息計劃將為合資格股東提供機會，按市值增加彼等於該公司的投資而毋須承擔經紀佣金、印花稅及有關買賣成本。以股代息計劃亦將對該公司有利，因合資格股東選擇收取代息股份而不選擇收取現金，則有關現金將保留用作禹洲地產營運資金。