中糧地產繼續推進重組方案 交易價格、配套募集資金均未調整

11月15日，中糧地產（集團）股份有限公司發佈公告稱，該公司擬以非公開發行股份的方式嚮明毅有限公司購買其持有的大悅城地產有限公司9,133,667,644股普通股股份並募集配套資金。

公告表示，此次中糧地產繼續推進的重大資產重組方案，與之前該公司2017年年度股東大會審議通過的重組方案相比，並未對交易對象、交易標的、交易價格、配套募集資金等進行調整，僅聘請北京中企華資產評估有限責任公司為本次交易標的資產出具《中糧地產（集團）股份有限公司擬瞭解大悅城地產有限公司市場價值項目估值報告》，並根據中國證監會上市公司併購重組審核委員會審核意見的整改落實情況、繼續推進重組所履行程序等事項對相關材料進行了修訂。

據觀點地產新媒體此前報道，11月14日，中糧地產收到中國證監會核發的《關於不予核准中糧地產（集團）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）發行股份購買資產並募集配套資金的決定》。

《決定》表示，併購重組委會議以投票方式對中糧地產的方案進行了表決，同意票數未達到3票，方案未獲通過，現依法對中糧地產本次發行股份購買資產並募集配套資金申請作出不予核准的決定。

中糧地產表示， 鑑於本次重大資產重組是落實黨中央、國務院關於推進國有企業改革的具體舉措，將為公司主營業務注入新的商業地產元素，釋放住宅、商業板塊整合的協同效應，交易完成後，公司將成為中糧集團旗下融合住宅地產與商業地產一體化的全業態房地產專業化旗艦平臺，既能通過開發型物業的高週轉實現現金迴流，又能分享持有型物業帶來的長期穩定收益和升值紅利，有利於進一步提高公司的持續經營能力和核心競爭力，公司董事會決定繼續推進本次重大資產重組事項，並已於 2018 年 11 月 15 日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於繼續推進公司本次重大資產重組事項的議案》。

據觀點地產新媒體瞭解，中糧地產10月25日發佈公告稱，經中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會2018年第50次併購重組委會議審核，中糧地產發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項未獲得審核通過。

中糧地產稱，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年10月26日（星期五）開市起復牌。

當時，中糧地產表示，目前尚未收到中國證監會的不予核准文件，待收到中國證監會相關正式文件後將另行公告。而今日的公告表示，中糧地產正式收到中國證監會的不予核准文件。

據觀點地產新媒體此前報道，就重組大悅城一事，證監會發布審核意見稱，本次交易標的資產定價的公允性缺乏合理依據，不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的相關規定。

中糧重組大悅城一事最早於2017年8月21日宣佈。2018年9月11日，中糧曾收到證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書，中糧地產後於10月8日就此事進行回覆。

9月21日，中糧宣佈收購大悅城事項已獲發改委同意，但還需獲得商務部對本次重大資產重組涉及境外戰略投資者認購公司新增股份及其他相關事項的批准或備案以及中國證監會的核準等。

大悅城：承諾重組之後三個財年淨利潤合計不少於18.9億

11月15日晚間，大悅城地產有限公司公告披露，該公司的控股股東明毅有限公司與中糧地產就重組事宜做出相關承諾。

據觀點地產新媒體瞭解，大悅城現時的控股股東及重組的賣方明毅擬向本次重組的買方中糧地產承諾，包括重組完成及緊隨之後的共計三個財政年度，大悅城採用收益法作為估值基礎的若干附屬公司累計歸屬該公司股東的淨利潤（根據中國公認會計原則計算及排除額外項目）合計將不少於約人民幣18.9億元。

此外，截至重組完成後的第三個財政年結日，訂約方聘任的獨立評估師或估值師對本重組的擬收購的大悅城有關股權（即大悅城9,133,667,644股普通股）作出的估值及根據重組相關協議作出調整後將不少於重組的代價（根據重組相關協議作出調整後為人民幣144.47億元）。

值得一提的是，公告中透露，倘於重組完成後的相關期間上述任何承諾未達成，根據重組相關協議的條款，明毅有限公司須作出補償。

補償的方式包括中糧地產按名義代價進行回購及註銷中糧地產根據重組發行予明毅有限公司的若干新股份，或按零代價將該等股份轉讓予中糧地產的其他股東。

大名城擬發行不超74億元公司債 募集資金用償還債務

11月15日，上海大名城企業股份有限公司發佈公開發行及非公開發行公司債券預案，擬發行公司債券共74億元。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，大名城本次擬公開發行公司債券的票面金額為100元，申請發行總規模為不超過24億元（含24億元），債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計複利。期限不超過五年（含五年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

同時，大名城擬非公開發行公司債券的票面金額為100元，票面總額合計不超過50億元（含50億元），債券同為固定利率債券，期限不超過五年（含五年），發行對象合計不超過200名。

用途方面，大名城此次擬公開及非公開發行公司債券所募集的資金，將在扣除發行費用後，全部用於償還公司債務等符合國家法律法規規定的用途。