觀點地產網訊：9月6日上午，新城發展控股有限公司發佈公告，宣佈於2018年9月5日就發行本金總額為3億美元的票據與初始買方簽訂購買協議，年利率為6.5%。除非根據條款提前贖回，否則票據將於2020年9月12日到期。
據觀點地產新媒體瞭解，本次所發行票據扣除承銷折扣及佣金以及其他估計開支後，估計所得款項淨額將達到約2.94億美元。新城發展當前擬將票據的所得款項用於償還若干其現有債務及用作一般公司用途。
同時，新城發展不排除會調整其發展計劃以應對未來事件及發展（如整體市況、行業前景及本公司的物業需求變化），並因此根據實際情況重新分配所得款項淨額至其他用途的可能。
公告顯示，本次票據發售價將為票據本金額的99.082%。票據的利息自2019年3月12日開始在每半年期末於每年3月12日及9月12日支付。
德意志銀行新加坡分行、UBSAG香港分行、瑞士信貸（香港）有限公司、美林（亞太）有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及新城晉峯證券有限公司擔任本次發行票據的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的初始買方。