觀點地產網訊：9月6日，五礦地產有限公司發佈建議發行債券的公告，發行對象僅為專業投資者。預期將由五礦地產的全資附屬公司發行，由五礦地產作為擔保。

觀點地產新媒體獲悉，本次所建議發行的債券由中國光大銀行股份有限公司香港分行、中信里昂證券有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行及絲路國際資本有限公司擔任債券發行建議的聯席主承銷商及聯席賬簿管理人。

公告披露，本次發行債券的本金總額、要約價及利率，將在聯席賬簿管理人將進行之簿記建檔方式確定。若本次債券得以發行，五礦地產擬將債券發行所得款項淨額用作現有債務再融資。

另外，今年5月17日，五礦地產全資附屬公司Excel Capital Global Limited發行2億美元的優先永續資本證券，並由五礦地產提供擔保，初始分派率為每年7%，所得款項淨額用作集團現有債務再融資及一般企業用途。