觀點地產網訊:8月22日,珠海華髮實業股份有限公司發佈公告,宣佈擬開展租賃住房資產支持專項計劃,總融資額約50億元,融資期限擬定為18年,發行利率未定。
公告顯示,華髮股份為優化資產負債結構,創新融資模式,拓寬融資渠道,提高資金使用效率,擬以擁有的租賃住房作為目標資產,聘請前海開源資產管理有限公司作為計劃管理人,發起設立“中聯前海開源-華髮租賃住房一號資產支持專項計劃”。
而認購人通過與前海開源簽訂《認購協議》,將認購資金以專項資產管理的形式委託前海開源管理。中聯基金則作為基金管理人,發起設立“中聯-華髮租賃住房一號私募投資基金”。華髮股份作為原始權益人持有私募基金全部份額,並認繳初始基金份額。
同時,華髮股份為此計劃設立項目公司,並將持有的符合專項計劃合格資產標準的物業資產通過資產重組的方式裝入項目公司,再向私募基金轉讓項目公司股權。
此專項計劃設計優先/次級分層機制。優先級資產支持證券面向合格機構投資者發行,次級資產支持證券由公司認購。其中,發行優先級資產支持證券45億元,次級資產支持證券5億元。
融資期限方面,優先級擬定為3×6年,每3年設票面利率調整權和投資者退出選擇,每3年公司也可以選擇提前終止專項計劃;次級擬定為18年,隨優先級證券結束而結束。
