觀點地產網訊：6月21日，世茂房地產控股有限公司公告稱，擬在此前發行9.5億元2021年到期優先票據的基礎上，進一步進行額外票據的國際發售。

據瞭解，3月8日，該公司稱，世茂房地產及附屬公司擔保人與滙豐就發行9.5億元於2021年到期的5.75%優先票據訂立購買協議。公告彼時稱，發行票據所得淨額預計約為9.37億元，公司擬將所得款項淨額為其現有債務再融資以作業務發展及其他一般企業用途。

據此，世茂房地產擬在此基礎上進行優先票據的進一步國際發售，額外票據將根據原票據條款及條件與原票據合併及組成單一系列，惟發行日期、發行價及若干臨時證券法轉讓限制除外。

觀點地產新媒體獲悉，建議發行額外票據詳情（包括本金總額及發行價）將由香港上海滙豐銀行有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過入標定價方式釐定。額外票據條款落實後，滙豐及高盛（作為初步買方）以及該公司等各方將訂立購買協議。