中國金茂計劃發行12.5億元優先擔保債券 利率為5.2%

3月1日晚間，中國金茂控股集團有限公司發佈公告稱，其及全資附屬公司方興光耀有限公司已就債券的認購及出售與渣打銀行（作為初步購買人）訂立購買協議。於此，方興光耀將於2018年3月8日發行本金總額為12.5億元的優先擔保債券，由中國金茂提供無條件及不可撤回擔保。

觀點地產新媒體從公告獲悉，本次債券利率將為每年5.20%（每半年支付一次），自2018年3月8日起（包括當日）計息。面值為100萬元及1萬元的完整倍數（超出部分）。

中國金茂在公告中透露，本次債券估計所得款項淨額（經扣除有關開支後，惟扣除任何初步購買人貼現或佣金前）將約為12.44億元。中國金茂擬將所得款項淨額用作現有債務再融資及一般公司用途。

遠洋億家3月2日終止在新三板掛牌 上市不足兩年

3月1日，遠洋億家物業服務股份有限公司宣佈，收到股轉系統的通知同意公司股票自2018年3月2日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

據觀點地產新媒體報道，遠洋億家終止掛牌的事宜，分別於1月23日及2月7日經該公司董事會及股東大會通過。2月8日，遠洋億家向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司報送了終止掛牌的申請材料，並收到編號為180160號的《受理通知書》。

遠洋億家稱，其已收到由全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《關於同意遠洋億家物業服務股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函【2018】735號），同意公司股票自2018年3月2日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

事實上，自2016年5月正式掛牌到摘牌，遠洋億家在新三板上市時間不超過兩年，據悉，上市之時，無論是資產總值,還是營業收入，遠洋億家均為新三板最大物業公司。在掛牌期間，遠洋億家完成了8次股權收購。

按照此前遠洋億家透露，其掛牌原因主要是“加強與相關企業的深度合作和業務整合，提高對外融資和收購效率”。

姚建輝旗下中國金洋4.15億港元再增持藍鼎國際 持股2.56%

3月1日，中國金洋集團有限公司披露，由2018年2月22日至2月28日，該公司已透過其間接全資附屬公司進一步於公開市場以0.34港元與0.35港元之間的售價收購合共12.09億股藍鼎國際股份。

於本公告日期，中國金洋所收購的藍鼎國際股份佔藍鼎國際股份總數約0.82%。收購項目的總代價（不計開支）約為4.15億港元。

中國金洋稱，收購事項乃按照購買藍鼎國際股份當時的市價進行，該公司已以內部資源繳付收購事項的代價。

而在進行收購事項前，中國金洋已持有25.70億股藍鼎國際股份，連同收購股份，該集團合共持有37.7994億股，於本公告日期已發行的藍鼎國際股份總數約2.56%。

據悉，中國金洋曾於1月5日通過附屬公司收購了藍鼎國際13.5億股股份，每股作價0.295港元，共斥資3.98億港元。加上早前持有的12.21億股藍鼎國際股份，收購完成之後，中國金洋共持有藍鼎國際25.7億股股份，持股比例為1.74%。

觀點地產新媒體查閱，中國金洋的控股股東兼主席為姚建輝，其為深圳寶能投資集團有限公司董事長姚振華的弟弟。中國金洋被認為是“寶能系”在香港的資本運作平臺。

雅居樂擬發3億美元優先永續資本證券 5年內利率6.875%

3月1日，雅居樂集團控股有限公司宣佈與渣打銀行、滙豐、中國銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀就一筆3億美元的優先永續資本證券的發行訂立認購協議，證券的發行價將為證券本金額的100%。

渣打銀行、滙豐及中國銀行為有關證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；而法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。聯席牽頭經辦人亦為證券之初始認購人。

雅居樂稱，證券發行的所得款項淨額經扣除包銷佣金以及其他估計費用及開支後約為29590萬美元，雅居樂擬利用證券發行的所得款項為若干現有債務再融資。

公告顯示，就自發行日期（包括該日）起至2023年月日（惟不包括該日）期間（“首個重設日”），年利率為6.875%。

龍光地產發行2.5億美元年息6.375%優先票據

3月1日早間，龍光地產有限公司宣佈，於2月28日，該公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、建銀國際、興證國際、中信建投國際、招銀國際、廣發證券、海通國際及渣打銀行就票據發行訂立購買協議。

待若干條件完成後，龍光地產將發行本金總額為2.5億美元的票據，除非按票據條款提早贖回，否則票據將於2021年3月7日到期。

觀點地產新媒體根據公告獲悉，票據的發售價將為票據本金額的100%，按年息6.375%計息，每半年期末支付，自2018年9月7日起於每年3月7日及9月7日支付。

國泰君安國際、建銀國際、興證國際、中信建投國際、招銀國際、廣發證券、海通國際及渣打銀行為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。彼等亦為票據的最初買方。

另悉，票據發行的估計所得款項淨額經扣除票據發行的包銷折讓及應付佣金後將約為2.48億美元。

龍光地產表示，擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資及一般企業用途。但公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，因此或會重新分配所得款項淨額用途。