觀點地產網訊：中國建築國際集團有限公司11月22日發佈公告稱，該公司及發行人已於11月21日就該等票據的發行與美銀美林、中國銀行（香港）、建銀國際及瑞信訂立認購協議。

公告中提及，受限於完成的若干條件，除非根據當中條款提早贖回，否則發行人將發行於2022年11月29日到期本金總額為5.5億美元的A系列票據，以及將於2027年11月29日到期本金總額2.5億美元的B系列票據。

A系列票據按年利率3.375%計息，自2018年5月29日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。B系列票據按年利率3.875%計息，自2018年5月29日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。

票據發行的所得款項淨額（扣除票據發行的相關費用及其他開支）將約為7.965億美元。該公司擬將有關所得款項淨額用作償還該集團現有債項及/或將該集團現有債項再融資、為新增及現有項目提供資金，以及作一般企業用途。

該等票據預期於2017年11月29日或前後發行。

觀點地產新媒體瞭解到，截至2017年10月31日止10個月累計新籤合約額約為901.2億港元，較上年同期增長23.6%，相當於完成2017年全年目標的90.1%。截至2017年10月31日，中建國際在手總合約額約為3280.8億港元，其中未完合約額約為1942.2億港元。