深控與恒大訂立補充協議：2020年重組未完成可收回投資

深圳控股有限公司6月29日晚間公告，其與恒大地產方面就此前的股權投資定了了補充協議，若恒大的重組在約定期內未完成，則可收回公司投入資本，或無償轉讓恒大地產股份作為補償。

據觀點地產新媒體此前報道，6月1日恒大曾發佈公告稱，其與13家戰略投資者訂立了投資協議，擬引入第二輪共計395億元的戰略投資。其中深圳控股股東深業集團認購55億元。

對此，本次公告提到，於6月28日，深圳控股間接全資附屬子公司與凱隆置業、恒大地產及許家印訂立了投資協議的補充協議，訂約方同意就深圳控股子公司的退出權利修訂投資協議條款。

該投資協議的條款修訂後，若中國恒大重組協議項下擬進行的建議重組在2020年1月31日前尚未完成，且並非因深圳控股子公司原因導致，則深圳控股子公司可於有關限期屆滿前兩個月內，要求凱隆置業：

按深圳控股子公司原投入資本額回購其所持全部恒大地產的股權，但凱隆置業亦可選擇不向其回購有關股權，在此情況下，子公司有權要求許家印按其原投入資本額回購子公司所持全部恒大地產的股權。

或者，凱隆置業根據約定無償向深圳控股子公司轉讓恒大地產股份作為補償，該股份比為深圳控股子公司簽訂補償協議時持有的恒大地產股權百分比（不包括投資協議日期後收購的任何額外股權）的50%。

觀點地產新媒體獲悉，上述補償程序完畢後，深圳控股子公司有權通過產權交易所掛牌轉讓等方式轉讓其持有的恒大地產股權，凱隆置業或許家印在同等條件下享有優先購買權。且深圳控股子公司享有恒大地產2019年度分紅的權利不受上述行使退出權利影響。

除以上概述的補充協議所載的修訂外，投資協議的所有其他條款及條件均維持不變。補充協議由訂約方經考量後共同協定。

深圳控股方面表示，董事認為經修訂回購選擇權（在凱隆置業選擇不向子公司回購有關股權的情況下要求許家印按其原投入資本額回購子公司所持全部股權），對於在未能實現重組協議項下擬進行的建議重組，可以提供其子公司更好的退出機會。

華夏幸福發行15億2018年到期4.96%超短期融資券

6月29日，華夏幸福公告公佈了2017年度第四期超短期融資券發行結果。

觀點地產新媒體查閱公告，華夏幸福表示於6月29日成功發行，簡稱為17華夏幸福SCP004的2017年度第四期超短期融資券。發行總額15億元人民幣，期限為270天。

該債券票面年利率為4.96%，起息日2017年6月29日，兌付日2018年3月26日。另外，中信建投證券股份有限公司擔任債券的簿記管理人和主承銷商，招商銀行擔任聯席主承銷商。

公告還顯示，華夏幸福已完成發行的2017年度第一期、第二期、第三期和第四期超短期融資券，發行總額為50億元。佔華夏幸福向交易商協會註冊的超短期融資券金額60億元約80%。

花樣年再發3億美元7.95%優先票據 2022年到期

6月29日早間，花樣年控股集團有限公司公告宣佈，該公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、UBS、海通國際及Credit Suisse就發行於2022年到期的3億美元7.95%優先票據訂立購買協議。

觀點地產新媒體根據公告得知，經扣除包銷折讓及佣金以及有關發售票據應付的其他估計開支後，所得款項淨額將約為2.96億美元。

花樣年表示，擬運用所得款項淨額為其若干現有債務再融資，公司已獲新交所原則上批准票據於新交所上市及報價。

早於6月7日，花樣年就已公告宣佈計劃發行於2018年到期的3.5億美元，摺合約23.78億元人民幣的5.5%優先票據。

另據Dealogic的數據顯示，中國企業今年累計發行約905億美元債券，接近2016年全年總額1,028億美元，並已超過2015年全年總額848億美元。根據Dealogic的數據，今年截至目前的發債規模已創下本世紀最高紀錄。