觀點地產網訊:6月15日晚間,藍鼎國際發展有限公司與要約方藍鼎國際有限公司發佈聯合公告稱,藍鼎國際接獲要約方(主席仰智慧全資擁有的投資控股公司)通知,於2017年6月14日,要約方已按購買價每股0.075港元以非自動對盤或特別買賣單位的兩邊客成交的方式於市場上購入合共65億股股份,相當於公司於本聯合公告日期的全部已發行股本約5.26%。

要約價每股要約股份0.075港元較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.08港元折讓6.25%。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉,緊接收購事項前,要約方持有藍鼎國際569.42億股股份,相當於藍鼎國際於本聯合公告日期的全部已發行股本約46.15%。緊隨收購事項後,要約方及其一致行動人士持有合共634.42億股股份,相當於藍鼎國際於本聯合公告日期的全部已發行股本約51.41%。

監於要約方及其一致行動人士於緊接收購事項前的股權不少於公司投票權30%但不多於50%,根據收購守則規則26.1的2%自由增購規則,要約方須就全部已發行股份(要約方及其一致行動人士已擁有或將予收購的股份除外)作出強制性無條件現金要約。

要約項下的應付代價將以現金支付。要約方擬以金利豐證券授出的貸款融資及其本身的財務資源為代價撥資。要約方已訂立貸款融資協議,據此,要約方須向金利豐證券質押其現時所持135.62億股股份及要約方根據要約將予收購的股份作為抵押品。

根據要約項下的代價每股要約股份0.075港元計算,該公司於本聯合公告日期的全部已發行股本價值約為92.55億港元。假設要約獲要約股份持有人全面接納及將有599.53億股要約股份,要約價值將約為44.97億港元。

公告介紹,要約方為由仰智慧先生最終全資擁有的投資控股公司。仰先生現為藍鼎國際控股股東、主席兼執行董事,亦為華夏健康產業集團有限公司(其股份於聯交所上市,股份代號:1143)的控股股東。

藍鼎國際稱,要約方對本集團前景抱持樂觀態度。要約方認為,收購事項為其增持及鞏固於公司控制權的良機。於要約完成後,要約方擬讓集團在大致維持現狀的情況下繼續經營業務。然而,要約方保留權利對集團的業務及營運作出其視為必要或合適的任何變動,以提高集團的價值。

要約方擬於要約截止後維持已發行股份於聯交所的上市地位。根據上市規則,倘於要約截止時公眾人士所持已發行股份少於25%或倘聯交所相信:(1)股份買賣存在或可能存在虛假市場;或(2)股份並無足夠公眾持股量以維持有秩序之市場,則聯交所將會考慮行使其酌情權暫停股份買賣。要約方將於要約截止後採取適當步驟,以確保股份維持足夠公眾持股量。