觀點地產網訊：4月20日，時代地產控股有限公司公告宣佈，擬發行於2022年到期的2.25億美元5.75%優先票據。
時代地產表示，票據將自2020年4月26日（包括該日）起按年息5.75%計息，須於每半年期末支付，自2017年10月26日起於每年4月26日及10月26日支付。票據贖回價為在2020年期間按本金額102%贖回2021年及之後按本金額101%贖回。
據悉，時代地產可選擇於2020年4月26日前，隨時按相等於已贖回票據本金額100%的贖回價另加計算至贖回日期（但不包括該日）的適用溢價及應計但未付的利息（如有），贖回全部而非部分票據。
同時，該公司也可於2020年4月26日前，隨時及不時運用在股本發售中透過一次或以上出售公司普通股的所得款項現金淨額，按所贖回票據的本金額105.75%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計及未付利息（如有），贖回本金總額最多35%的票據；惟原定於原發行日期已發行的票據本金總額最少65%須於各次有關贖回後仍未贖回，而任何有關贖回須於相關股本發售結束後60日內進行。
時代地產續稱，票據發行的估計所得款項淨額（已扣除就票據發行應付的包銷折扣、佣金及其他估計開支後）將約為2.215億美元，而時代地產擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。