觀點地產網訊：4月11日，金輪天地控股有限公司發佈公告稱，其建議向美國境外的專業投資者進行美元優先票據的國際發售。其中中銀國際、海通國際及國泰君安國際為建議票據發行的聯席全球協調人，並且中銀國際、海通國際、國泰君安國際、浦銀國際及中泰國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
觀點地產新媒體從公告獲悉，票據條款（包括本金總額、發售價及利率）將透過初始購買人經辦的入標定價過程釐定。票據建議將由附屬公司擔保人擔保。落實票據條款後，預期金輪天地及附屬公司擔保人將與初始購買人訂立購買協議。金輪天地在公告中表示，倘於簽署購買協議後，會就建議票據發行另外刊發公告。
公告中提及，本次建議票據發行如果落實，將與2019票據合併並組成為單一系列。據瞭解，2019票據為金輪天地於2016年10月27日發行的1億美元優先票據，將於2019年到期，利率為8.25%。
另外，金輪天地擬尋求票據於新交所上市。並已向新交所遞交有關票據於新交所上市及報價的申請。但票據將不會向香港公眾發售。
對於票據發行所得款項淨額，金輪天地在公告中披露將用於為現有債務再融資、注資新的房地產項目及用作一般公司用途。