觀點地產網訊：4月6日，嘉年華國際控股有限公司發佈公告，建議根據一般授權發行2020年到期3.9億港元6.5釐息有抵押可換股債券。
根據公告，於2017年4月6日（交易時段前），嘉年華國際（作為發行人）與認購方訂立認購協議，據此嘉年華有條件同意發行及認購方有條件同意按本金額的100%認購本金額為3.9億港元的可換股債券。
可換股債券將於發行日起（及包括髮行日）按年息率6.5%計息，每半年支付。初步兌換價為每股股份0.946港元。
嘉年華國際於公告內稱，發行及認購可換股債券的所得款項淨額（經扣除佣金及其他本公司應付的相關開支）預計約為3.74億港元。嘉年華國際擬將所得款項淨額用作一般企業用途。
公告續稱，嘉年華國際不會申請可換股債券於聯交所或任何其他交易所上市及買賣，將向聯交所上市委員會申請兌換股份上市及買賣。認購方及其最終實益擁有人為獨立於該公司及該公司關連人士的第三方。
於本公告日期，嘉年華國際已發行股份總數為16,877,728,468股股份。