觀點地產網訊：1月2日晚間，廣州富力地產股份有限公司披露，於2016年12月30日，發行人（怡略有限公司，為本公司的間接全資附屬公司）、本公司、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛、招銀國際、德意志銀行及海通國際就本金總額2.65億美元的票據發行（附有增發權）訂立認購協議。
觀點地產新媒體查閱公告，根據認購協議，發行人將發行票據，而高盛、招銀國際、德意志銀行及海通國際將為票據的初始認購人。票據將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔保。
票據將於美國境外通過離岸交易向非美籍人士提呈發售，且將不會於美國境內或是向或為或以美籍人士的利益發售或銷售。
待完成若干條件後，發行人將發行2022年到期的本金額2.65億美元5.75%優先票據（附有增發權），除非根據票據的條款提早贖回。票據發行價將為票據本金額的99.146%。
票據將自2017年1月13日（包括該日）起按年利率5.75%計息，自2017年7月13日開始在每半年於每年一月十三日及七月十三日支付。票據已取得新交所原則上批准上市及報價。
此外，根據股權購買承諾，只要票據尚未到期，本公司同意於發生違約事件後接到受託人書面通知時並在取得相關審批機關的所有必要批文的規限下，按若干價格購買富力香港若干中國附屬公司及本公司在中國境外成立的附屬公司的股權。
富力地產透露，計入發行價及扣除包銷折讓及佣金以及其他估計費用後，票據發行的估計所得款項淨額將約為2.60億美元。而此次票據發行，乃為其中國“一帶一路”策略下海外項目融資及一般公司用途而籌集資金。