觀點地產網訊：12月19日，旭輝控股集團有限公司公告宣佈，該公司與附屬公司擔保人發行2022年到期為2.85億美元的5.5%優先票據與配售代理訂立配售協議及各認購方訂立認購協議。認購價相等於2017年票據本金額100%的發行價。
公告顯示，經扣除配售費用及其他估計開支後，2017年票據配售事項的估計所得款項淨額將約為2.78億美元，而該公司擬將其用作其現時債務的再融資及一般公司用途。旭輝尋求2017年票據於聯交所上市。該公司已從聯交所接獲2017年票據符合上市資格的確認書。
旭輝方面表示，2017年票據可選擇於2020年按相102.75%贖回；2021年按相101.37%贖回。
據觀點地產新媒體瞭解，旭輝曾於2014年1月27日發行本金總額為2億美元，且該公司於2015年1月9日進一步發行本金總額為2億美元於2019年到期的8.875%優先票據。
2015年6月5日發行本金總額為2億美元於2020年到期的7.75%優先票據。