觀點地產網訊：12月5日，金科地產集團股份有限公司發佈公告稱，招商創融-金科股份應收賬款（一期）資產支持專項計劃已於12月2日成立。
公告稱，本次專項計劃管理人招商證券資產管理有限公司已向合格投資者推廣“招商創融-金科股份應收賬款（一期）資產支持專項計劃”產品，並於2016年12月2日成功募集18億元。
2016年12月2日，天健會計師事務所（特殊普通合夥）對專項計劃募集資金進行驗證，並出具天健驗（2016）8-106號驗資報告。本專項計劃實際收到認購資金18億元，達到專項計劃目標募集規模，至此，本專項計劃於2016年12月2日成立。
據觀點地產新媒體查詢，本次專項計劃中，優先級資產支持證券規模17.0億，票面利率4.70%，預期到期日2019年12月2日，還本付息方式為每半年兌付收益，於預期到期日兌付剩餘本金。
而次級資產支持證券規模1億，預期到期日2019年12月2日，還本付息方式為專項計劃存續期間，不分配本金和收益，於優先級資產支持證券本金及預期收益全部償付完畢後，分配剩餘全部專項計劃資產。
發行面值方面，各檔面值100元，優先級資產支持證券的首次認購金額不得低於人民幣100萬元，每次追加認購的金額不得低於人民幣10萬元，且必須為人民幣10萬元的整數倍，次級資產支持證券全部由重慶金科兩江大酒店有限公司持有。
公告還稱，本專項計劃通過推廣機構的發行網點向境內合格投資者非公開發行；專項計劃發行結束後，計劃管理人將向上海證券交易所提出上市或交易流通申請。
據觀點地產新媒體此前報道，7月5日，金科股份曾發佈公告透露，其擬發行按揭購房尾款資產支持專項計劃產品，發行總規模不超過20.00億元，期限為3年。
觀點地產新媒體瞭解到，本次資管計劃的基礎資產為：購房人享有的要求其支付購房款所對應的債權和其他權利及其附屬擔保權益。為避免歧義，基礎資產應包括初始基礎資產及新增基礎資產。
金科股份在彼時公告稱，此次資管計劃募集資金將用於補充公司流動資金，償還公司借款。以專項計劃的基礎資產產生的現金流作為還款來源；公司作為差額支付承諾人承擔差額補足義務。